프로젝트 정보
기존 수작업 업무 처리 방식
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담당 설계사에게 배정된 고객의 정보만 조회 및 열람 가능하므로 해당 고객을 계약 관리 시스템에서 선택하여 신규 보험 계약을 등록
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본인에게 배정되지 않은 고객은 운영팀에 신규 보험 계약 사유를 전달하고 고객 이관 요청
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운영팀 담당자는 수작업으로 고객을 이관 처리하고 담당 설계사는 보험 계약을 진행
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기존 설계사에게는 내부 규정 조건에 따라 신규 고객을 추가 배정
신계약 등록 > 고객 검색
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(AS-IS) CRM 에서 해당 설계사에 배정된 고객 정보를 리스트로 노출
신계약 등록 > 고객 검색 > 고객등록
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(AS-IS) CRM 에 이미 등록된 고객은 등록 에러
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(TO-BE) CRM 기존 고객 정보를 임시 기간 동안 저장할 수 있도록 처리
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본인 설계사에게 등록된 동일한 CRM 고객을 등록 시도 시에 [등록 에러]
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타인 설계사에게 등록된 동일한 CRM 고객을 등록 시도 시에 [계약 대기 고객]으로 등록
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본인 설계사에게 등록된 동일한 [계약 대기 고객] 을 등록 시도 시에 [등록 에러]
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(TO-BE) CRM 에서 해당 설계사에 배정된 고객 + 계약 대기 고객 정보를 리스트로 노출
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(TO-BE) [계약 대기 고객]의 노출 조건 : 모집 설계사 일치 + 계약 대기 기간(3일) 이내
작업 Task
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계약 대기 고객 DB 테이블 설계
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고객 리스트 API 작업
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고객 조회 및 등록 API 작업
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자동 배정 - 고객 이관 (모집자상이배정)
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자동 배정 - 재배정 by case
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자동 배정 - 증적 이력 및 알림 메시지 발송
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QA 및 라이브 배포